Studie zeigt: Nur 23 Prozent der Family Offices sind bereit für Generationenwechsel
Fast jedes vierte Family Office ist vollständig auf die Übergabe an die nächste Generation vorbereitet, während Nachfolgeplanung weltweit an Bedeutung gewinnt.
Das zeigt eine neue globale Studie von Ocorian, dem spezialisierten Anbieter von Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Family Offices, Finanzinstitutionen, Asset Manager und Unternehmen.
Die Untersuchung unter Familienmitgliedern von Family Offices sowie leitenden Mitarbeitenden und Intermediären, die für Family Offices mit einem Gesamtvermögen von 68,26 Milliarden US-Dollar tätig sind, macht deutlich, dass sich Ansatz und Prioritäten der nächsten Generation beim Führungswechsel deutlich verändern werden.
Fast neun von zehn (85 Prozent) der befragten Führungskräfte und Berater von Family Offices sind der Ansicht, dass sich der Ansatz der nächsten Generation von jenem der Gründer unterscheidet. 28 Prozent geben an, dass sich dieser Ansatz deutlich unterscheidet, während weitere 14 Prozent sagen, dass zwar Unterschiede bestehen, diese jedoch kein konfliktträchtiges Thema darstellen.
Die Studie, die in 13 Ländern und Territorien durchgeführt wurde, darunter Grossbritannien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Singapur, die Schweiz, Hongkong, Südafrika, Saudi-Arabien, Mauritius und Bahrain, zeigt eine breite Übereinstimmung über die Bedeutung der Nachfolgeplanung.
Nahezu alle (99 Prozent) der Mitarbeitenden und Berater sind der Meinung, dass in der Nachfolgeplanung mehr getan werden muss. Rund 91 Prozent geben an, dass sie bei den Familien, mit denen sie arbeiten, eine natürliche Nachfolge von Vermögen und Führung beobachten. Lediglich 3 Prozent sehen keine natürliche Nachfolge, während 6 Prozent unsicher sind.
Alle befragten Familienmitglieder stimmen zu, dass weiterer Handlungsbedarf besteht. Während 23 Prozent angeben, vollständig auf die Nachfolge vorbereitet zu sein, sagen 73 Prozent, dass sie grundsätzlich vorbereitet sind, jedoch noch weitere Arbeit notwendig ist. Rund 4 Prozent räumen ein, dass sie noch erheblich mehr tun müssen.
Simona Watkis, Head of Private Client – Cayman bei Ocorian, sagt:
Das mehrfach ausgezeichnete Family-Office-Team von Ocorian verfolgt einen nahtlosen und ganzheitlichen Ansatz für die Herausforderungen und Chancen, mit denen Familien konfrontiert sind. Die Dienstleistungen basieren auf langfristigen persönlichen Beziehungen und einem tiefen Verständnis dessen, was für Family-Office-Kunden wirklich zählt. Dank der globalen Präsenz kann Ocorian massgeschneiderte Strukturen und Services für internationale Familien anbieten – unabhängig davon, wo diese leben.
Zu den zentralen Dienstleistungen zählen die Gründung und Verwaltung von Family Offices, HR-Support, Unterstützung bei Lifestyle- und Luxusvermögenswerten, Familien-Governance, Wohnsitz- und Relocation-Services sowie spezialisierte Leistungen in den Bereichen Immigration, Visa, Lohnbuchhaltung, Management von Schiffs- und Flugzeugbesatzungen sowie Finanzberichterstattung.
Quelle: Ocorian
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